Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD), 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelirinde değerli bir artış bildirdi ve yıllık bazda %37 büyüme ile 142 milyon dolara ulaştı. Şirketin başkan eseri Galafold’un global gelirinde %19’luk artışla desteklenen bu büyüme, şirketin tam yıl gelir rehberliğini %30-%32’ye yükseltmesine neden oldu.

Kazanç görüşmesi, şirketin operasyonel sarfiyatları aktif bir formda yönettiğini ve birinci dokuz ay için 45 milyon dolarlık GAAP dışı kârlılığı koruduğunu vurguladı. Amicus Therapeutics, 2025 yılında satışlarını ikiye katlamayı bekleyerek geleceğe optimist bakıyor ve yeni pazarlara genişleme ve çeşitli ender hastalık alanlarında stratejik büyümeye odaklanma planları yapıyor.

Önemli Noktalar

• Amicus Therapeutics’in Q3 geliri 142 milyon dolara yükseldi, yıllık bazda %37 artış gösterdi.

• Galafold’un global geliri 120 milyon dolara ulaştı, büyüme projeksiyonlarının üst istikametli revizyonuna neden oldu.

• Teva ile yapılan lisans muahedesi, Galafold’un ABD pazarındaki münhasırlığını 30 Ocak 2037’ye kadar garanti altına aldı.

• Pombiliti ve Opfolda’nın geliri Q3’te 21 milyon dolara yükseldi, tam yıl rehberliği artırıldı.

• Şirket, yıl sonuna kadar GAAP dışı kârlılığı hedefliyor ve 2025 yılına kadar satışlarını ikiye katlamayı öngörüyor.

Şirket Görünümü

• Amicus Therapeutics, Avrupa’da hasta erişimini ve geri ödemeyi artırmayı hedefliyor.

• Önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde geç etap yahut ticari varlıkları satın almayı planlıyor.

• Üst seviye büyümeyi hedeflerken ve Japonya dahil yeni pazarları keşfederken finansal disipline öncelik veriyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Son hasta eklemeleri yavaşladı, Temmuz ayından bu yana yalnızca 17 yeni hasta eklendi.

• Galafold’un fikri mülkiyeti ile ilgili devam eden dava, lakin şirket davasına güveniyor.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Güçlü ticari uygulama ve bilhassa ABD, İspanya ve Almanya’da Pombiliti reçetelendirmesinde olumlu eğilimler.

• Galafold pazarının %60’ından fazlası uygun, olgun pazarlarda %85-90’a ulaşma potansiyeli var.

• GAAP dışı net gelir 31 milyon dolar olarak bildirildi, evvelki yıla nazaran ziyan durumundan çıkıldı.

Eksikler

• Sağlanan çıkar görüşmesi özetinde makul eksiklikler tartışılmadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Japonya’daki Pompe hastalığı pazarı nispeten küçük, fakat teşhis edilmiş lakin tedavi edilmemiş popülasyonlarda kıymetli fırsatlar mevcut.

• FDA’nın Fabry hastalığı için hızlandırılmış onay konusundaki son geri bildirimi umut verici olarak görülüyor.

• Rekabet ortamı gelişiyor, Amicus Nexviazyme’den geçiş yapan hastaların üçte ikisinden fazlasını yakalıyor.

Amicus Therapeutics, az hastalık pazarındaki pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor, güçlü finansal büyüme ve gelecekteki genişleme için stratejik planlama sergiliyor. Yavaşlayan hasta ekleme oranları ve devam eden davalar üzere zorluklar devam ederken, şirketin finansal disipline, pazar penetrasyonuna ve klinik ilaç sınırı ilerlemesine odaklanması, daima muvaffakiyet için sağlam bir temel sağlıyor. Net bir strateji ve güçlü eser performansı ile Amicus, amaçlarına ulaşmak ve az hastalıkları olan hastalara olan taahhüdünü yerine getirmek için âlâ bir pozisyonda.

InvestingPro Öngörüleri

Amicus Therapeutics’in (NASDAQ: FOLD) 2024 Q3’teki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen datalarla daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %29,98’lik etkileyici gelir büyümesi, Q3’te bildirilen yıllık %37’lik artışla uyumlu. InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin mevcut mali yılda kârlı olacağını öngördüğünü gösteriyor, bu büyüme yörüngesinin devam etmesi bekleniyor.

Şirketin %89,88’lik brüt kâr marjı, bilhassa başkan eseri Galafold ile alakalı maliyetleri yönetmedeki operasyonel verimliliğini vurguluyor. Bu, Amicus’un mevcut kârsızlığına karşın güçlü finansal durumuna katkıda bulunan etkileyici brüt kâr marjlarını vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.

Amicus’un 3,34 milyar dolarlık piyasa bedeli, büyüme potansiyeline ve stratejik teşebbüslerine olan yatırımcı itimadını yansıtıyor. Pay senedi, şirketin son performansı ve yükseltilen rehberliği sonrasında olumlu piyasa hissini gösteren %18,11’lik 3 aylık fiyat toplam getirisi ile dayanıklılık gösterdi.

Amicus son on iki ayda kârlı olmasa da, şirketin finansal disipline odaklanması ve yıl sonuna kadar GAAP dışı kârlılığa giden yolu umut verici işaretler. InvestingPro bilgileri, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını gösteriyor, bu da gelecekteki büyümeyi ve potansiyel satın almaları desteklemek için sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.

Amicus Therapeutics’in finansal sıhhati ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 10 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir tahlil sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.