Commvault (NASDAQ: CVLT), 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde toplam hasılat, Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) ve Hür Nakit Akışında kıymetli artışlarla güçlü bir finansal performans açıkladı. Şirketin toplam hasılatı %16 artarak 233 milyon dolara yükselirken, toplam ARR %20 artışla 853 milyon dolara ulaştı. Yazılım as a Service (SaaS) ARR’de %64’lük dikkat alımlı bir artışla 215 milyon dolara ulaşıldığı ve bunun toplam ARR’nin dörtte birini temsil ettiği de bildirildi. Gelir görüşmesinde stratejik paydaşlıklar, eser yenilikleri ve yılın ikinci yarısı için ihtiyatlı bir duruş sergilenmesine karşın önümüzdeki çeyrekler için olumlu bir görünüm vurgulandı.

Önemli Noktalar

• Commvault’un toplam hasılatı %16 artarak 233 milyon dolara yükseldi ve arka arda dördüncü çeyrekte çift haneli büyüme kaydedildi.

• Toplam ARR %20 artışla 853 milyon dolara ulaştı, Abonelik ARR’si ve SaaS ARR’si sırasıyla %30 ve %64 arttı.

• Serbest nakit akışı %34 artarak 54 milyon dolara yükseldi ve bunun değerli bir kısmı pay geri alımları yoluyla hissedarlara iade edildi.

• AWS ve Google Cloud ile stratejik iştirakler duyuruldu, bulut bilgi müdafaa teklifleri geliştirildi.

• Şirket çeyreği 303 milyon dolar nakit para ve borçsuz olarak kapattı ve pay geri alımlarına devam etmeyi planlıyor.

• 3. çeyrek ve tam mali yıl için gelecek hasılat projeksiyonları daima büyümeyi işaret ediyor, toplam hasılatın 957 milyon dolara kadar ulaşması bekleniyor.

Şirket Görünümü

• Commvault, 3. çeyrek Abonelik hasılatının 143 milyon dolar ile 147 milyon dolar ortasında, toplam hasılatın ise 243 milyon dolar ile 247 milyon dolar ortasında olacağını öngörüyor.

• Tam mali yıl hasılatının 952 milyon dolar ile 957 milyon dolar ortasında olması, toplam ARR büyümesinin ise yaklaşık %18 civarında olması bekleniyor.

• Şirket, yaklaşık %81,5 ile %82,5 ortasında güçlü brüt marjları muhafazayı bekliyor.

Olumsuz Noktalar

• CFO Jen DiRico, yılın ikinci yarısı için ihtiyatlı bir görünüm belirterek, orta tek haneli büyüme beklendiğini tabir etti.

• Faaliyet sarfiyatları, temel olarak stratejik yatırımlar ve daha yüksek kurullar nedeniyle %17 artarak 143 milyon dolara yükseldi.

Olumlu Noktalar

• Abonelik hasılatı %37 arttı, müşterilerin çoklu eser tekliflerini güçlü bir biçimde benimsemesi gözlemlendi.

• GAAP dışı FVÖK marjları, rehberliği 100 baz puan aşarak %20,5’e ulaştı.

• CEO Sanjay Mirchandani, rakiplere karşı pazar hissesi kazanımlarını ve şirketin platformunun gücünü vurguladı.

Eksikler

• Genel büyümeye karşın, GAAP dışı üniteler %14 artarak toplam hasılat büyümesinin biraz gerisinde kaldı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Büyüme, yenileme zamanlamasından fazla pazar hissesi kazanımlarına atfedildi, Veritas ve Cohesity’ye karşı başarılı rekabet vurgulandı.

• Yılın ikinci yarısında net yeni ARR’de hızlanma beklentisi, Clumio ve Appranix üzere son satın almaların katkıları göz önünde bulundurularak söz edildi.

Commvault’un 2025 mali yılı 2. çeyrek finansal sonuçları, bulut öncelikli ortamda muvaffakiyetle ilerleyen ve siber dayanıklılığa yönelik artan talebi pahalandıran bir şirketi yansıtıyor. Stratejik iştirakleri ve abonelik ile SaaS tekliflerine odaklanmasıyla Commvault, data muhafaza pazarındaki olumlu seyrini sürdürmeye hazır görünüyor. Şirket idaresi, düzenleyici değişikliklere hazırlanırken ve pazar pozisyonlarını daha da güçlendirmek için son satın almaları entegre ederken, stratejilerine ve önlerindeki fırsatlara inançlarını koruyor. Yatırımcılar ve paydaşlar, Commvault daha fazla pazar hissesi elde ederken ve finansal vaatlerini yerine getirirken sorumlu ve kârlı büyümenin devam etmesini bekleyebilirler.

InvestingPro Öngörüleri

Commvault’un 2025 mali yılı 2. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen gerçek vakitli bilgilerle destekleniyor. Şirketin piyasa pahası 7,08 milyar dolar olarak belirlendi, bu da yatırımcıların büyüme stratejisine olan inancını yansıtıyor.

En dikkat cazip InvestingPro İpuçlarından biri, Commvault’un bilançosunda borcundan daha fazla nakit para bulundurması. Bu, şirketin bildirdiği 303 milyon dolar nakit para ve borçsuz durumuyla eksiksiz bir biçimde örtüşüyor ve gelecekteki büyüme ve stratejik yatırımlar için sağlam bir finansal temel sağlıyor.

2025 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %82,09’luk etkileyici brüt kâr marjı, şirketin %81,5 ile %82,5 ortasında güçlü brüt marjlar sürdürme projeksiyonunu doğruluyor. Bu InvestingPro data noktası, Commvault’un operasyonlarını ölçeklendirirken kârlılığını muhafaza yeteneğini vurguluyor.

Ek olarak, InvestingPro, Commvault’un son haftada %22,68’lik bir fiyat toplam getirisi ile değerli bir getiri gördüğünü vurguluyor. Bu son piyasa performansı, şirketin 2. çeyrek sonuçlarının ve ileriye dönük rehberliğinin olumlu karşılanmasını yansıtıyor olabilir.

InvestingPro’nun Commvault için 17 ek ipucu sunduğunu belirtmek değerlidir. Bu, yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında kapsamlı bir tahlil sağlar. Bu öngörüler, en son datalara ve uzman tahlillerine dayalı şuurlu yatırım kararları almak isteyenler için bilhassa bedelli olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.