Forrester Research, Inc. (NASDAQ: FORR) 2024’ün üçüncü çeyreğinde şiddetli bir periyot geçirdi. Gelirde %10’luk bir düşüşle 102,5 milyon dolar ve kontrat bedelinde (CV) %5’lik bir azalmayla 315,2 milyon dolar bildirdi. Bu zorluklara karşın, şirketin Forrester Decisions platformuna geçişi yeterli ilerliyor ve CV’nin %78’i artık bu eserde. Forrester, yıl sonuna kadar %80’i aşmayı öngörüyor.

Şirket ayrıyeten data, yapay zeka ve analitik önderleri için yeni bir hizmet başlattı ve üretken yapay zeka araştırma portalı Izola’yı tanıttı. Buna ek olarak, Forrester FeedbackNow eser çizgisini 6 milyon dolar nakit ve 2025’te ödenecek 9 milyon dolarlık bir senet karşılığında elden çıkardı. Müşteri elde tutma metrikleri istikrarını korudu ve şirket gelecek yıl için odaklanmış bir toparlanma planı belirledi.

Önemli Noktalar

• Forrester’ın geliri 2024’ün 3. çeyreğinde %10 düşüşle 102,5 milyon dolar oldu.

• Sözleşme kıymeti %5 azalarak 315,2 milyon dolara düştü, Forrester Decisions platformu için yıl sonuna kadar %80’i aşma amacı var.

• Veri, yapay zeka ve analitik başkanları için yeni hizmet başlatıldı ve üretken yapay zeka araştırma portalı Izola piyasaya sürüldü.

• Şirket, stratejik platformuna odaklanarak FeedbackNow eser çizgisini sattı.

• Genel müşteri elde tutma oranı %73, cüzdan elde tutma oranı %89.

• Danışmanlık işi geliri %17, aktiflik geliri %54 düştü.

• Faaliyet geliri %33 azalarak 8,2 milyon dolara düştü, net gelir de kıymetli ölçüde azaldı.

• 2024 için gelir rehberliği 425 milyon dolar ile 435 milyon dolar ortasında, beklenen faaliyet marjı %8,5 ile %9,5 ortasında.

Şirket Görünümü

• Forrester, Forrester Decisions’a geçişi tamamlamaya ve 2025 için daha güçlü bir temel oluşturmak üzere 4. çeyrek performansını güzelleştirmeye odaklanıyor.

• 2024 tam yılı için gelir rehberliği 425 milyon dolar ile 435 milyon dolar ortasında belirlendi.

• Şirket, gelecek yılda gelir ve CV istikrarında güzelleşmeler bekliyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Research gelirleri %4, danışmanlık gelirleri %17 ve aktiflik gelirleri %54 düştü.

• Faaliyet geliri ve net gelir evvelki yıla nazaran kıymetli düşüşler yaşadı.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Forrester Decisions’a geçiş planlanandan süratli ilerliyor, CV’nin %78’i artık bu eserde.

• Izola’nın ve data, yapay zeka ve analitik başkanları için yeni bir hizmetin lansmanı şirketin inovasyonunu gösteriyor.

Eksikler

• İstikrarlı elde tutma metriklerine karşın, Forrester bu çeyrekte bilhassa küçük müşterilerin kaybı ve FeedbackNow’ın elden çıkarılması nedeniyle değerli bir müşteri düşüşü yaşadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Aralık ayının en büyük sipariş ayı olması bekleniyor, CV istikrarı ve büyümesi için optimistlik var.

• Küçük müşterilerin kaybının tesiri azalıyor, 50 milyon doların üzerindeki büyük satıcılarla bağlantı kurmaya odaklanılıyor.

• Satış takımı, üst seviye yöneticilerle daha güzel irtibat kurmak için eğitim alıyor, ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyor.

• Müşteri bütçeleriyle ilgili zorluklar devam ediyor, genişlemeyi kolaylaştırmak için pahanın açıkça gösterilmesi gerekiyor.

InvestingPro Öngörüleri

Forrester Research’ün son finansal performansı, InvestingPro’dan alınan birkaç kıymetli metrik ve öngörüyle uyumlu. InvestingPro’nun bildirdiği üzere, şirketin son on iki aydaki %11,42’lik gelir düşüşü, 2024’ün 3. çeyrek sonuçlarında belirtilen %10’luk gelir düşüşüyle dengeli. Bu trend, InvestingPro İpucu’nun analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklediğini belirtmesiyle de destekleniyor.

Bu zorluklara karşın, Forrester son on iki ay için %56,92’lik etkileyici brüt kar marjlarını koruyor, bu da bir InvestingPro İpucu olarak vurgulanıyor. Marjlardaki bu güç, şirketin Forrester Decisions platformuna geçiş sürecinde ve mukavele bedelini istikrara kavuşturma çalışmalarında bir tampon sağlayabilir.

Şirketin piyasa bedeli, son yaşanan zorlukları yansıtarak 295,62 milyon dolar düzeyinde. Bilhassa, Forrester’ın pay fiyatı son üç ayda değerli ölçüde düştü, InvestingPro bilgilerine nazaran 3 aylık fiyat toplam getirisi -%18,43. Bu düşüş, şirketin bildirdiği zorluklarla uyumlu ve Forrester’ın toparlanma planlarına inanan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.

Geleceğe bakıldığında, bir InvestingPro İpucu net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini öne sürüyor, bu da Forrester’ın belirlediği toparlanma stratejisi için olumlu bir işaret olabilir. Ayrıyeten, analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da son performans düşüşünden telaş duyan yatırımcılara bir ölçü garanti sağlayabilir.

Daha derin bir tahlil yapmak isteyenler için, InvestingPro Forrester Research için 5 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve beklentileri hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.