Birleşik bağlantı (UC) pazarının önde gelen oyuncularından AudioCodes (ticker: AUDC), 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, toplam gelirlerinde küçük bir düşüş yaşayarak 60,2 milyon dolar rapor etti, bu bir evvelki çeyreğe nazaran %0,1’lik bir azalma. Lakin, services gelirleri %1,7 artarak 32,5 milyon dolara ulaştı ve toplam gelirlerin %54’ünü oluşturdu. Kuzey Amerika, gelirin %47’sini oluşturarak değerli bir pazar olmaya devam etti. Net gelirdeki düşüşe karşın AudioCodes, konuşma AI segmentindeki stratejik büyümesini ve UCaaS ve CCaaS modeline geçişini vurguladı.

Önemli Noktalar

• Toplam gelir, 2024’ün 2. çeyreğine nazaran %0,1 azalarak 60,2 milyon dolara düştü.

• Services gelirleri %1,7 artarak 32,5 milyon dolara ulaştı ve toplam gelirin %54’ünü oluşturdu.

• Brüt kar marjı GAAP bazında %65,2 ve GAAP dışı bazda %65,6 olarak gerçekleşti.

• Net gelir, 2. çeyrekteki 3,8 milyon dolar yahut seyreltilmiş pay başına 0,12 dolardan düşerek 2,7 milyon dolar yahut seyreltilmiş pay başına 0,09 dolar olarak rapor edildi.

• Şirket, 2024 tam yıl gelir kestirimini 240 milyon dolar ile 250 milyon dolar ortasında tekrarladı.

• Konuşma AI segmentinde değerli bir büyüme kaydedildi ve gelirin birinci sefer 10 milyon doları aşması bekleniyor.

• Dikkat çeken mukavele kazanımları ortasında çok uluslu bir banka ile mutabakat ve bir endüstriyel ekipman bayisi ile 36 aylık bir kontrat yer alıyor.

Şirket Görünümü

• AudioCodes, 2024 gelir iddiasını 240 milyon dolar ile 250 milyon dolar ortasında teyit etti.

• GAAP dışı FAVÖK’ün 33 milyon dolar ile 39 milyon dolar ortasında olması bekleniyor.

• Şirket, UCaaS ve CCaaS modeline geçiş yapıyor.

• Konuşma AI gelirinin 10 milyon doları aşması öngörülüyor.

• AudioCodes, 2026 yılına kadar Microsoft işinde çift haneli büyüme öngörüyor.

Olumsuz Noktalar

• Şirket, devam eden yatırımlar nedeniyle konuşma AI segmentinde hem 2023 hem de 2024 için yaklaşık 9 milyon dolar ziyan rapor etti.

Olumlu Noktalar

• Konuşma AI segmentinde kontrat imzalamalarında yıllık bazda %50 artış görüldü.

• Microsoft işi ardışık olarak %8 büyürken, Teams Live segmenti yıllık bazda %21,4 arttı.

• Yıllık tekrarlayan gelir, 2023’teki 48 milyon dolardan 60 milyon dolara yükseldi.

Eksikler

• Net gelir, 2024’ün 2. çeyreğindeki 3,8 milyon dolardan 3. çeyrekte 2,7 milyon dolara düştü.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Büyük bir Avrupalı sistem entegratörü ile yapılan verimli bir görüşme, “Meeting Insights”ın sunduğu bilgi saklama değerini vurguladı.

• Meeting Insights, belediyeler, sıhhat hizmetleri ve savunma dahil olmak üzere çeşitli kesimlerde ilgi görüyor.

• AudioCodes, iki yıl içinde Meeting Insights üzere araçların iş operasyonlarında yaygın hale geleceğini bekliyor.

AudioCodes, üçüncü çeyreği 88,4 milyon dolar nakit para ve nakit benzerleri ile tamamladı ve canlı yönetilen services art planı 67 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda değerli bir artış kaydetti. Şirketin konuşma AI tekliflerini genişletmeye odaklanmasının 2025 yılına kadar getiri sağlamaya başlaması bekleniyor. Bilhassa Microsoft ekosistemi ve konuşma AI alanında gelecekteki büyüme için güçlü bir boru sınırı ile AudioCodes, önümüzdeki çeyreklerde iş momentumu ve karlılığı konusunda optimist.

InvestingPro Öngörüleri

AudioCodes’un son finansal sonuçları ve stratejik odağı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç değerli öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa pahası 236,41 milyon dolar olup, bu birleşik irtibat pazarındaki pozisyonunu yansıtıyor. Son çeyrekte rapor edilen hafif gelir düşüşüne karşın, InvestingPro dataları son on iki ayda 245,53 milyon dolar gelir gösteriyor ve %65,76’lık brüt kar marjı, 3. çeyrek için rapor edilen %65,2’lik GAAP brüt marjıyla yakından eşleşiyor.

Bir InvestingPro İpucu, AudioCodes idaresinin agresif bir biçimde pay geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da şirketin gelecekteki beklentilerine olan inancın bir göstergesi olarak görülebilir. Bu, şirketin önümüzdeki çeyreklerde iş momentumu ve karlılığı konusundaki optimist görünümüyle uyumlu.

Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, AudioCodes’un 52 haftalık düşüğüne yakın süreç gördüğünü gösteriyor. Bu bilgi, şirketin teyit edilen gelir rehberliği ve konuşma AI’da beklenen büyüme ile birlikte, mevcut fiyat düzeylerinde yatırımcılar için potansiyel kıymet sunduğunu gösteriyor.

Şirketin 17,56’lık F/K oranı ve %4,0’lık temettü getirisi, bilhassa öteki bir InvestingPro İpucu’nda belirtilen bu yıl beklenen net gelir artışı göz önüne alındığında, kıymet ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.

InvestingPro’nun AudioCodes için 9 ek ipucu sunduğunu belirtmek değerlidir, bu da şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bilgiler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir tahlil sağlar.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.