NAPCO Security Technologies (NASDAQ: NSSC), 4 Kasım 2024 tarihinde açıkladığı 2025 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarında, 44 milyon $’a ulaşan rekor satışlar kaydetti ve bu, arka arda 16. çeyrek rekor satışları işaret ediyor. Şirketin net geliri, geçen yıla nazaran %7 artışla 11,2 milyon $’a yükseldi. Tekrarlayan aylık hizmet geliri %22 artarak toplam gelirin %48’ini oluşturdu. Ekipman satışlarında %6’lık bir düşüş yaşanmasına karşın, %93 artış gösteren StarLink radyo satışlarındaki güçlü performansın ilerleyen periyotta tekrarlayan gelirleri artırması bekleniyor.

Önemli Noktalar

• 2025 mali yılı birinci çeyrekte 44 milyon $ rekor satış, arka arda 16 çeyrek satış büyümesinin devamı.

• Net gelir, geçen yıla nazaran %7 artışla 11,2 milyon $’a yükseldi.

• Tekrarlayan aylık hizmet geliri %22 artarak 21,1 milyon $’a ulaştı.

• Nakit rezervleri 102 milyon $ ile güçlü, şirket borçsuz durumunu koruyor.

• Ekipman satışlarında %6’lık düşüşe karşın, StarLink radyo eserleri üzere öteki alanlardaki güçlü satışlar nedeniyle şirket optimist.

Şirket Görünümü

• NAPCO, hissedar getirilerini artırmayı hedefleyerek büyüme ve karlılığa odaklanıyor.

• Şirket, 2026 mali yılına kadar %50-50 oranında donanım ve tekrarlayan hizmet gelirleri karışımı hedefliyor.

• Kasım 2024’te gerçekleşecek Milletlerarası Güvenlik Konferansı’nda yeni eserlerin tanıtılması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Ekipman satışlarında %6 düşüş, kilit satışlarında %8 azalma.

• Hırsız alarm ve erişim denetim segmenti, Prima’nın destekleyici aksesuarlar olmadan birinci tanıtımı nedeniyle %42 düşüş yaşadı.

Olumlu Noktalar

• StarLink radyo satışları, hücresel irtibata geçişten faydalanarak %93 arttı.

• Şirket, Prima için tam aksesuar çizgisinin artık mevcut olmasıyla satışlarda artış bekliyor.

• Temettü programı pay başına 12,5$ ödeme ile devam etti ve 1 milyon paya kadar pay geri alım programı onaylandı.

Eksikler

• Şirketin genel hırsız alarm ve erişim denetim segmenti, geçen yıl Prima eserinin tanıtımı ve destekleyici aksesuarların eksikliği nedeniyle %42’lik kıymetli bir düşüş yaşadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yöneticiler, klasik olarak Q1’in en zayıf çeyrek olmasını bekliyor, sonraki çeyreklerde performansın güzelleşmesi öngörülüyor.

• Şirket son çeyrekte 193.000 pay geri alımı gerçekleştirdi ve geri alım programına devam etmeyi planlıyor.

• Prima eser sınırının, gerekli tüm aksesuarların artık mevcut olmasıyla önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ivme kazanması bekleniyor.

NAPCO Security Technologies, donanım satışlarında birtakım zorluklara karşın, eser inovasyonu ve pazar penetrasyonuna güçlü bir odaklanma ile geleceği konusunda olumlu kalmaya devam ediyor. Şirketin finansal sıhhati, değerli nakit rezervleri ve borçsuz bilançosu ile sağlam durumda. Hissedarlar, şirketin büyüme stratejisine ve hissedar kıymetini artırma taahhüdüne olan inancını yansıtan daima temettüler ve pay geri alım uğraşlarını bekleyebilirler. NAPCO’dan gelecek bir sonraki çıkar güncellemesi önümüzdeki aylarda bekleniyor; burada şirketin performansı ve stratejik teşebbüsleri hakkında daha fazla bilgi sağlanacak.

InvestingPro Öngörüleri

NAPCO Security Technologies’in (NASDAQ: NSSC) son finansal sonuçları, InvestingPro’dan elde edilen birkaç değerli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin rekor satışları ve artan tekrarlayan geliri, güçlü finansal sıhhatini ve pazar performansını yansıtıyor.

InvestingPro datalarına nazaran, NAPCO’nun 2024 4. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 188,82 milyon $ olarak gerçekleşti ve %11,07’lik dikkat alımlı bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme trendi, şirketin arka arda 16 çeyrek rekor satış raporunu destekliyor. Şirketin karlılığı, birebir periyot için %54,78’lik etkileyici brüt kar marjı ve %29,4’lük faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor.

InvestingPro İpuçları, NAPCO’nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin bildirdiği 102 milyon $’lık güçlü nakit rezervlerini ve borçsuz durumunu doğruluyor. Bu güçlü finansal durum, NAPCO’ya gelecekteki yatırımlar ve hissedar getirileri için esneklik sağlıyor.

Şirketin temettüler ve pay geri alımları yoluyla hissedar kıymetini artırmaya odaklanması, InvestingPro bilgilerinde de yansıtılıyor; bu datalar %1,45’lik bir temettü getirisi ve son on iki ayda %100’lük dikkat alımlı bir temettü büyümesi gösteriyor. Bu, NAPCO’nun yarar raporunda belirtildiği üzere, hissedarlara paha döndürme taahhüdüyle uyumlu.

Son piyasa dalgalanmalarına karşın, InvestingPro İpucuna nazaran pay fiyatının son üç ayda kıymetli ölçüde düşmesine rağmen, NAPCO güçlü uzun vadeli performans sergiledi. %85,52’lik 1 yıllık fiyat toplam getirisi, kıymetli bir büyümeyi gösteriyor; bu, şirketin dengeli satış rekorlarına ve genişleyen tekrarlayan gelir tabanına atfedilebilir.

NAPCO’nun finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 11 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir tahlil sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.