31.10.2024 tarihinde, tedarik zinciri orkestrasyon tahlillerinde başkan olan Kinaxis Incorporated (ticker: KXS), toplam gelirde %12’lik artışla 121,5 milyon dolara ve SaaS gelirinde %16’lık artışla 78 milyon dolara ulaşarak güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü %32 artarak 30 milyon doların üzerine çıktı ve %25’lik güçlü bir marj gösterdi. Kinaxis ayrıyeten, bilhassa hayat bilimleri ve endüstriyel bölümlerde kıymetli müşteri kazanımlarını vurguladı ve yıllık bazda %14 artışla 347 milyon dolarlık güçlü bir yıllık tekrarlayan gelir (ARR) rapor etti.

Şirket, birtakım özel masraflarla müsabakasına karşın, hissedar pahasını artırma ve stratejik teşebbüsleri uygulama konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Önemli Noktalar

• Kinaxis’in 2024 3. çeyrek toplam geliri, geçen yıla nazaran %12 artışla 121,5 milyon dolar oldu.

• SaaS geliri %16 artarak 78 milyon dolara yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK %32 büyüdü.

• Yaşam bilimleri ve endüstriyel kesimlerde yeni müşteri kazanımları, rakiplere karşı %60’lık kazanma oranı ile gerçekleşti.

• Yıllık bazda %14 artışla 347 milyon dolarlık güçlü ARR, değerli bir kısmı yeni müşterilerden geldi.

• Şirket, üst üste üçüncü çeyrekte kârlılık varsayımını yükseltti ve gelecekteki büyüme konusunda optimist.

Şirket Görünümü

• Kinaxis, üst üste üçüncü çeyrekte kârlılık varsayımını yükseltti, 483 milyon dolarlık toplam gelir varsayımını korudu ve SaaS büyümesini %15 ila %17 olarak öngördü.

• Abonelik müddetli lisans geliri varsayımı 11 milyon ila 12 milyon dolar olarak ayarlandı, düzeltilmiş FAVÖK marjı %20 ila %22 olarak belirlendi.

• Şirket, olumlu BT harcama ortamı ve yüksek kazanma oranları ile desteklenen gelecekteki büyüme konusunda optimist.

• 2025 mali yılı için daha büyük bir satış sınırı ve olumlu piyasa şartları müspet görünüme katkıda bulunuyor.

• Yönetim Kurulu, Goldman Sachs’ın dayanağıyla stratejileri gözden geçirmeye devam ediyor, kıymetli bir gelişme rapor edilmedi.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Blaine Fitzgerald, gelecek yıl için SaaS gelir büyümesinde potansiyel bir yavaşlamayı kabul etti.

• Liderlik değişiklikleri ve uygulama riskleri konusunda telaşlar lisana getirildi.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Kinaxis, 2020’den bu yana en yüksek düzey olan %21,3’lük son 12 aylık nakit akışı marjını rapor etti.

• Yıllık kontrat bedeli (ACV) ile ARR oranı 1,23 olup, daha fazla yükselme muahedesine işaret ediyor.

• 2025 mali yılı için 3. çeyrek sonu satış sınırında daha yüksek genişleme işi karışımı, daha âlâ marjlar ve dönüşüm oranları ile.

• Mark Morgan’ın yakın vakitte vazifeye başlamasının, tedarik zinciri uzmanlığı nedeniyle büyümeyi hızlandırması bekleniyor.

Eksikler

• Bazı özel masraflar kârı etkiledi, fakat detaylar açıklanmadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Robert Courteau, eser liderliğini paraya çevirme ve ortak bağlarını geliştirme odağını tartıştı.

• Özellikle kontrat müzakerelerinde, yapay zeka dayanaklı uygulamaların artan incelemesi nedeniyle uzayan satış döngüleri.

• Büyük işletmeler için tedarik zinciri idaresinin ehemmiyeti ve satın alma karar verme sürecinin karmaşıklığı vurgulandı.

Sonuç olarak, Kinaxis Incorporated 2024’ün 3. çeyreğinde değerli gelir büyümesi ve stratejik müşteri kazanımları ile güçlü bir performans sergiledi. Şirket, yenilikçi tedarik zinciri tahlillerine yönelik güçlü talep ve olumlu piyasa görünümü ile desteklenen daima muvaffakiyet için uygun bir pozisyonda. Kinaxis yılın son çeyreğine girerken, yatırımcılar ve paydaşlar, şirketin büyümeyi ve hissedar bedelini artırma tarafındaki daima eforlarını dört gözle bekleyebilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.