Kornit Digital (KRNT), 2024 yılı üçüncü çeyrek kar görüşmesinde istikrarlı bir performans sergilediğini bildirdi. Şirketin gelirleri 50,7 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %2,9 olarak gerçekleşti. Şirketin brüt marjı, uygun satış karması ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde %50’yi aştı.

CEO Ronen Samuel, Apollo sisteminin ve yeni All-Inclusive Click (AIC) modelinin analog üretimden dijital üretime geçişteki muvaffakiyetini vurguladı. Bu muvaffakiyet, talebi artırıyor ve bölüm başkanlarıyla iştirakleri teşvik ediyor. Kornit Digital, 2025 yılına bakıldığında gelir artışı ve karlılık öngörüyor ve 30 Apollo sistemi suramı planlanıyor. Bu sistemlerin 20’si AIC modeli altında olacak.

Önemli Noktalar

• Kornit Digital, 2024 3. çeyreğinde 50,7 milyon dolar gelir ve %2,9 düzeltilmiş FAVÖK marjı bildirdi.

• Uygun satış karması ve operasyonel verimlilik sayesinde brüt marj %50’yi aştı.

• Apollo sistemi ve AIC modelinin başarısı, talebi ve dal iştiraklerini artırıyor.

• Kornit, 2025’te 30 Apollo sistemi teslim etmeyi planlıyor, bunların 20’si AIC modelini kullanacak.

• Şirket, 1,5 milyon dolar olumlu düzeltilmiş FAVÖK elde etti ve yıllık bazda işletme masraflarını 20 milyon dolar azalttı.

• 4. çeyrek gelirinin 58 milyon dolar ile 63 milyon dolar ortasında olması, düzeltilmiş FAVÖK marjının ise %12 ile %16 ortasında olması bekleniyor.

• Kornit, 2024’ün ikinci yarısında birinci yarıya nazaran %20 büyüme ve tüm yıl için müspet düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefliyor.

• Şirket, dalın serigrafi baskıdan dijital üretime geçişi ve büyüme beklentileri konusunda optimist.

Şirket Görünümü

• Kornit Digital, 2025 yılında gelir artışı ve karlılık bekliyor, maliyet denetimi ve operasyonel verimliliğe odaklanıyor.

• Şirket, 2025 yılına kadar %25 düzeltilmiş FAVÖK marjı ve %55’e varan brüt marj hedefliyor.

• Yönetim, sürat, esneklik ve sürdürülebilirlik talebi nedeniyle dijital üretim pazarına güveniyor.

• Kornit, büyümeyi teşvik etmek ve tekrarlayan gelir için güçlü bir müşteri havuzu oluşturmak için kaynaklarını yine düzenliyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Servis gelirleri yıllık bazda sabit kaldı, evvelki yıla nazaran Atlas’tan Atlas MAX’e daha az yükseltme yapıldı.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Apollo ve Atlas MAX sistemleri pazarda güzel karşılandı, kıymetli fırsatlar belirlendi.

• Kornit, 2025 yılına kadar Direct-to-Garment (DTG) işinin %75’inin AIC üzerinden olacağını bekliyor.

• Şirketin sağlıklı bir satış havuzu var ve hem Apollo hem de Atlas MAX müşterilerinden güçlü tekrarlayan gelir bekliyor.

Eksikler

• Genel olarak olumlu sonuçlara karşın, şirket sistem yükseltmelerindeki azalma nedeniyle sabit servis geliri bildirdi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Ronen Samuel, sabit servis gelirini ele aldı ve başka servis alanlarındaki artışa itimadını tabir etti.

• Kornit, dış jeopolitik kaygılara karşın Apollo sistemi için üretim kapasitesini teyit etti.

• Şirket, altı aylık mürekkep envanterine sahip ve bölgesel çatışmalardan müşteri tesirlerini azaltmak için ABD’de mürekkep üretebiliyor.

Sonuç olarak, Kornit Digital’in 2024 yılı üçüncü çeyrek kar görüşmesi, dijital üretim alanında güçlü bir gelecek yörüngesi öngören stratejik planlar ve operasyonel başarılarla yükselen bir şirket gösterdi. Şirketin inovasyona, müşteri memnuniyetine ve pazar talebine odaklanması, 2025 ve sonrasına bakarken onu avantajlı bir pozisyona getiriyor.

InvestingPro Öngörüleri

Kornit Digital’in (KRNT) son yarar raporu ve gelecek görünümü, InvestingPro’nun birkaç kıymetli öngörüsüyle uyumlu. Şirketin büyüme ve karlılığa odaklanması, “Net gelirin bu yıl artması bekleniyor” halindeki InvestingPro İpucunda yansıtılıyor ve bu, idarenin tüm yıl için gelir artışı ve müspet düzeltilmiş FAVÖK projeksiyonunu destekliyor.

Şirketin 2024 3. çeyreğinde %50’nin üzerindeki güçlü brüt marjı, 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %40,36’lık brüt kar marjını gösteren InvestingPro Verisi göz önüne alındığında bilhassa dikkat cazibeli. Bu güzelleşme, Kornit’in operasyonel verimliliklerinin ve uygun satış karmasının hakikaten olumlu bir tesir yarattığını gösteriyor.

Bir öbür ilgili InvestingPro İpucu, Kornit’in “Bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” gösteriyor. Bu, şirkete 2025’te planlanan 30 Apollo sistemi konseyimi da dahil olmak üzere büyüme stratejisini takip ederken finansal esneklik sağlayabilir.

Şirketin serigrafi baskıdan dijital üretime geçiş konusundaki iyimserliği, pay senedinin son periyottaki güçlü performansında yansıtılıyor. InvestingPro Verisi, son üç ayda %69,32’lik ve son altı ayda %47,92’lik fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu, Kornit’in iş modeline ve gelecek beklentilerine yönelik artan yatırımcı itimadını işaret ediyor.

Kornit karlılık öngörürken, InvestingPro Verisi şirketin son on iki ayda karlı olmadığını, -28,24’lük bir F/K oranı ile gösteriyor. Fakat bu, son çeyrekte bildirilen müspet düzeltilmiş FAVÖK ile kanıtlandığı üzere, şirketin karlılığa geçiş anlatısıyla uyumlu.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro Kornit Digital için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.