Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX), kilit ilacı INGREZZA’nın satışlarının 613 milyon dolara ulaştığı güçlü bir üçüncü çeyrek performansı bildirdi. Bu, evvelki yıla nazaran %25’lik bir büyümeyi işaret eden 2,3 ila 2,32 milyar dolar ortasında güncellenmiş yıllık gelir rehberliğine yol açtı. Birinci yarar davetinde,

CEO Kyle Gano, 300 milyon dolarlık bir pay geri alım planını duyurdu ve şirketin gelir büyümesine ve inovasyona olan bağlılığını vurguladı. Şirket ayrıyeten, konjenital adrenal hiperplazi (CAH) tedavisi için Crinecerfont’un 29.12.2024 tarihine kadar düzenleyici onay almasını bekliyor ve bunun gelecekteki gelirleri kıymetli ölçüde artırması öngörülüyor.

Önemli Noktalar

• Neurocrine Biosciences, güncellenmiş yıllık gelir rehberliği ile yıllık bazda %25’lik büyüme bildiriyor.

• CEO Kyle Gano, 300 milyon dolarlık pay geri alım planını duyuruyor.

• CAH için Crinecerfont’un düzenleyici onay alması ve gelecekteki gelir büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

• Kilit ilaç geliştirme programları NBI-‘845 ve NBI-‘568, 2025 yılında Evre III çalışmalarına ilerliyor.

• Şirketin satış gücü genişlemesi tamamlandı, bu durumun gelecek çeyreklerde INGREZZA satışlarını etkilemesi bekleniyor.

• Neurocrine, Luvadaxistat programını sonlandırmasına karşın inovasyona ve disiplinli sermaye tahsisine bağlı kalıyor.

Şirket Görünümü

• Neurocrine Biosciences, CAH için Crinecerfont’un lansmanına hazırlanıyor ve pediatrik ve toplum endokrinoloji uygulamalarını hedefliyor.

• Şirket, Ar-Ge’ye yatırım yapıyor ve ilaç geliştirme sürecini ilerletiyor, NBI-‘845 ve NBI-‘568 için Evre III çalışmaları 2025 yılı için planlanıyor.

• Neurocrine, 2025 yılında INGREZZA için reçete başına net gelirin %80’in üzerinde kapsama ile istikrarlı kalmasını bekliyor.

Olumsuz Noktalar

• Luvadaxistat programı, ERUDITE çalışmasında birincil sonlanım noktasını karşılayamadığı için öncelikten çıkarıldı.

• Şirket, Crinecerfont dahil olmak üzere yeni tedaviler için potansiyel geri ödeme zorlukları öngörüyor.

Olumlu Noktalar

• Neurocrine’in satış gücü genişlemesinin INGREZZA için teşhis ve tedavi oranlarını artırması bekleniyor.

• Şirket, hastaların şu anda %20’sinden azının tedavi edildiği TD piyasasında kıymetli bir büyüme fırsatı görüyor.

• Şirketin finansal durumu güçlü kalmaya devam ediyor, bu da gelecekteki yatırımlar için esneklik sağlıyor.

Eksikler

• Yaklaşan J.P. Morgan konferansında INGREZZA geliri için ön duyuru yapılmayacak.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, INGREZZA’ya hasta erişimini optimize etmek için birinci ilaç müzakerelerinden ders çıkarıyor.

• ABD’de Tardif Diskinezi (TD) prevalansı yaklaşık 800.000 olarak güncellendi, bu da daha büyük bir piyasa fırsatına işaret ediyor.

• Neurocrine, gelecek yıl epilepsi için klinik denemelere karma bir NaV1.2, NaV1.6 inhibitörü ilerletiyor.

Neurocrine Biosciences, hareket bozuklukları için muskarinik agonistler ve antagonistler ile Evre II’de majör depresif bozukluk (MDD) için bir NR2D NAM dahil olmak üzere çeşitli portföyüne odaklanmaya devam ediyor. INGREZZA için güçlü talep ve inovasyona odaklanma ile şirket, piyasadaki rekabet baskılarına karşın büyüme fırsatları konusunda optimist kalmaya devam ediyor. Şirketin hasta erişimini sağlama stratejisi ve hissedar bedeline olan bağlılığı yinelendi, bu da Neurocrine Biosciences’ı sinirbilim alanında daima muvaffakiyet için konumlandırıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Neurocrine Biosciences’ın güçlü üçüncü çeyrek performansı ve optimist görünümü, InvestingPro’dan alınan son bilgilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa bedeli 12,58 milyar dolar olup, biyofarmasötik kesimindeki kıymetli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro bilgileri, Neurocrine’in gelir büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor; 2024 yılının 2. çeyreğinde son on iki ayda %26,69’luk bir artış kaydedildi ve bu, şirketin bildirdiği yıllık %25’lik büyüme ile uyumlu. Bu büyüme eğilimi, 2024 yılının 2. çeyreğinde %30,37’lik üç aylık gelir büyümesi ile daha da bariz hale geliyor ve ivme kazandığını gösteriyor.

Şirketin kârlılığı da dikkat alımlı; son on iki ayda %68,55’lik brüt kâr marjı ve %25,7’lik faaliyet geliri marjı kaydedildi. Bu sayılar, Neurocrine’in satışları verimli bir biçimde kâra dönüştürme yeteneğini vurguluyor ve bu, devam eden Ar-Ge çalışmalarını ve ilaç geliştirme sürecini finanse etmek için çok değerli.

InvestingPro İpuçları, Neurocrine’in 0,42’lik bir PEG oranı ile yakın vadeli çıkar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç gördüğünü vurguluyor. Bu, Crinecerfont’un potansiyel lansmanı ve INGREZZA satışlarının genişlemesi de dahil olmak üzere büyüme beklentileri göz önüne alındığında, pay senedinin kıymetinin düşük olabileceğini gösteriyor.

Ek olarak, analistler önümüzdeki devir için kar iddialarını üst taraflı revize ettiler ve bu, şirketin olumlu görünümü ve artan gelir rehberliği ile uyumlu. Şirketin güçlü finansal durumu, InvestingPro İpuçları’nın nakit akışlarının faiz ödemelerini gereğince karşılayabileceğini ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını belirtmesiyle daha da vurgulanıyor.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Neurocrine Biosciences için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.